南山集团发布公告称，将于10月20日至10月27日发行总额20亿元的公司债券，分为6年期和10年期两个品种，信用等级为AA+级。发行人以其拥有的总价值35.97亿元的13宗土地使用权和2亿股南山铝业(600219,股吧)股票为本期债券提供担保。

    在发行方式上，本次采用通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和在上交所向机构投资者协议发行两种方式。其中，公开发行部分预设发行规模为14亿元，6年期和10年期债券品种各7亿元；协议发行部分预设发行总额为6亿元，6年期和10年期债券品种各3亿元。

    本次债券采用单利按年计息，6年期债券利率在前4年保持6.5％不变，第4年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点，投资者可以选择将持有的债券按面值全部或部分回售给发行人，未被回售部分年利率为6.5%加上上调基点，后2年保持不变。10年期债券在前8年保持7.5％不变，第8年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点，投资者可以选择将持有的债券按面值全部或部分回售给发行人，未被回售部分年利率为7.5%加上上调基点，后2年保持不变。

    根据公告，本期债券所募资金中的16亿元将用于龙口港10万吨级通用泊位码头、高档超薄精纺面料及服饰、9万吨新型大口径塑料管材三个固定资产建设项目，4亿元用于补充营运资金。（中国证券报）