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  2024年一季度纺织机械行业经济运行简况
2024-06-24
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  2024年一季度,全球经济依旧维持弱势复苏,部分经济体持续承压,需求疲软仍是主要限制因素。全球制造业逐步摆脱疲弱状态,国内经济开局良好,消费表现好于预期,制造业投资加快增长,生产稳定修复。纺机行业一季度运行开局平稳,主要经济运行指标实现增长,扭转了去年以来的下降态势,行业出口仍处于负增长区间,但降幅逐渐收窄。纺机各细分行业中,针织机械、织造机械销量仍处于增长态势,印染机械销售由降转增,纺纱机械有所回落,化纤及非织造布机械销量总体继续下滑。


  01 运行质效

  行业收入、盈利均实现正增长。2024年一季度行业开局良好,营业收入、利润均实现了两位数增长。据国家统计局统计,2024年1-3月,852家规模以上纺机企业实现营业收入同比增长13.12%,较去年同期提高21.47个百分点。规模以上纺机企业实现利润总额同比增长41.46%。营业收入利润率6.77%,较上年同期扩大1.21个百分点。亏损企业亏损额为同比减少28.32%;亏损面为32.04,较上年同期减少2.32个百分点。

  行业成本费用增长,三费比例降低。据国家统计局统计,2024年1-3月,规模以上纺机企业成本费用总额同比增长11.53%。营业成本同比增长11.82%,占成本费用总额的比重为89.52%;全行业三费比例为9.55%,较去年同期减少0.42个百分点,其中:销售费用同比增加9.01%,占成本费用总额的比重为3.64%;管理费用同比增长14.60%,占成本费用总额的比重为6.32%;财务费用同比减少30.63%,占成本费用总额的比重为0.53%。

  行业资产负债率小幅下降。据国家统计局统计,2024年1-3月,规模以上纺机企业资产总额同比增长4.10%,资产负债率56.55%,与上年同期相比缩小2.36个百分点,低于规模以上工业企业57.3%的资产负债率。

  行业应收账款与产成品存货增长。据国家统计局统计,2024年1-3月规模以上纺机企业应收账款同比增长4.98%,较上年同期提高1.14个百分点。2024年1-3月规模以上纺机企业产成品存货同比增长3.69%,较上年同期提高12.15百分点。

  行业企业调查情况

  纺机协会对127家纺机企业进行了2024年一季度经营情况调查。从汇总结果来看,企业经营总体承压较去年同期有所改善。经调查, 58.3%的企业营收超过去年同期,50.8%的企业利润较去年同期增长,56.3%的企业在手订单超过去年同期,49.6%的企业产能利用率在80%以上。目前企业面临的首要问题为国内市场需求不足和价格过度竞争。尽管行业持续承压,但对2024年一季度行业形势判断远好于去年四季度预期。


  02  进出口情况

  据海关统计,2024年1-3月我国纺织机械进出口累计总额为16.51亿美元,同比减少10.54%。其中:纺织机械进口5.99亿美元,同比减少17.70%;出口10.51亿美元,同比减少5.87%。

  纺织机械进口情况

  2024年1-3月,共从52个国家和地区进口纺织机械,进口总额5.99亿美元,同比减少17.70%。

  从进口产品类别看,辅助装置及零配件进口总额排在第一位,进口总额为1.74亿美元,同比增长18.54%,占进口总额的28.99%;七大类产品二升五降,除辅助装置及零配件和印染后整理机械外,其他大类产品均有不同幅度的下降,非织造布机械降幅最大,受产能饱和影响,化纤机械进口金额明显下降。

  2023年1-12月,纺织机械进口的主要国家和地区以日本、德国、意大利、瑞士和比利时为主,进口前五位的贸易额为24.93亿美元,同比减少4.23%,占进口总额的84.12%。日本继续占据进口国家和地区的首位,并且保持了正增长的趋势。

  纺织机械出口情况

  2024年1-3月,我国共向174个国家及地区出口纺织机械10.51亿美元,同比减少5.87%

  2024年1-3月海关统计纺织机械出口分大类情况如下表所示,针织机械出口额为3.15亿美元,同比增长18.97%,占比29.97%,位居第一,七大类产品二升五降。其中织造机械降幅较为明显,针织机械和印染后整理机械出口实现正增长。

  2024年1-3月,出口到印度、越南、孟加拉国、土耳其和巴基斯坦的合计金额占全部出口额的55.33%,同比减少8.69%,是我国纺织机械出口的主要国家和地区。

  出口到“一带一路”沿线国家和地区的纺织机械金额8.09亿美元,同比减少4.42%,占全部出口的76.96%,其中出口到东南亚、中东欧呈现较大幅度的增长。


  03 行业形势展望

  2024年一季度,全球经济持续承压,发达经济体消费增长降温,投资活动持续低迷,通胀水平整体回落,发达经济体中美国经济韧性犹存,欧洲经济活力仍旧不足,日本开启加息终结负利率。国内经济呈现温和复苏,消费、固定资产投资和进出口数据超预期回升,经济增长内生动力增强。

  展望2024年二季度,全球经济复苏进程曲折且不均衡,欧美经济体分化持续,美国通胀有抬升迹象下,降息时点推迟,维持利率水平更高更久,将进一步抑制制造业需求。同时,地缘政治紧张局势和政策不确定性是干扰经济复苏的不利因素,食品和能源价格可能再次受到地缘政治事件的影响。国内经济还面临着实体经济融资需求不足、部分行业产能过剩导致产能利用率下降、居民 消费仍处于恢复缓慢等不利因素,这些因素都导致纺机行业仍面临需求不足,给行业带来了显著的风险和挑战。

  另一方面,行业发展的有利因素也很明显。一季度,我国GDP同比增长5.3%,动能明显改善,消费平稳增长,纺织行业企业投资信心有所增强;此外,政策有进一步释放的空间,财政政策将适度加力,货币政策保持灵活适度,在鼓励和推动消费品以旧换新政策支持下,消费增长潜力有望继续释放,制造业中设备更新、高技术投资政策的积极影响将继续体现;另一方面,在新质生产力的带动下产业转型升级步伐加快,也将带动先进设备的需求。

  可以看到,纺机行业运行面临的环境依然复杂多变,海外需求恢复的持续性有待观察,国内发展基础仍需加固。在推进新型工业化的大环境下,纺机行业将继续依托科技创新,实现数字化、智能化、高端化、绿色化发展,当前,人工智能技术与先进制造技术深度融合将形成新一代智能制造技术,新一代智能制造技术将为产品和装备的创新开辟更广阔的天地,纺机行业要把握发展机遇,推动行业高质量发展,实现行业的转型升级。

  (来源:中国纺织机械协会)

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