宏观经济

我国家纺行业2010年宏观环境回顾及2011年面临的市场环境分析

    一、我国宏观经济分析

（一）2010年中国GDP增长率10.3%，经济总量超过日本成为全球第二大经济体

1、2010年中国GDP呈现先高后稳的增长态势

2、2010年中国GDP增长已恢复到2004年和2005年10.1%-10.4%的水平

3、2010年中国GDP总量已超越日本成为世界第二大经济体

4、2011年宏观经济将进入平稳、温和的趋势性增长

（二)2010年我国CPI和PPI快速增长后趋于平稳回落

1、2010年我国CPI同比上升3.3%，PPI为5.5%

2、衣着类CPI一直处于同比下降的走势，12月份出现正增长

3、2010年八类商品CPI指数6涨2落

4、2011年起我国CPI统计权重构成进行调整

    二、2011年国家宏观调控政策解读

（一）2010 年中国宏观调控政策是“积极的财政政策和适度宽松的货币政策”

（二）2011年我国实施“积极的财政政策和稳健的货币政策”

1、财政政策重在“调结构”和“稳增长”

2、货币政策转向“稳健”，货币信贷回归常态

（三）2010年以来，央行开启加息通道，多次上调存款准备金率和存贷款利率

1、2010年央行共六次上调存款类金融机构人民币存款准备金率

2、2011年1-2月央行两次上调存款类金融机构人民币存款准备金率

3、2010年以来央行三次加息，以抑制通货膨胀

    三、棉花价格分析

（一）2010年国内棉价回顾

1、中国棉花价格指数（CCIndex328）月均价持续上行，为十年来最高点

2、中国棉花价格指数年度均价达26657元/吨

3、2011年1-2月国内棉花价格仍在飙升，何时出现回落，尚不明了

（二）2010年国际棉价回顾

1、Cotlook A价格指数月度均价为历史最高点

2、Cotlook A价格指数年均价已攀升至150年来最高点

3、进入2011年以来，国际棉价仍在快速攀升

（三）2010年中国棉花进口情况

1、2010年我国棉花进口数量及金额较2009年分别增长了85.9%和167.6%

2、为抑制棉价，缓解国内供求紧张局面，2010年三次增发棉花进口配额

3、2011年1月份我国进口棉花39.2万吨

（四）2010/11年度我国棉花产销情况

（五）影响2011年棉花价格的主要因素

1、全球棉花产销存量预计略有增长

2、包括中国在内的棉花需求量对全球棉价也将产生影响

3、其他方面的因素

    四、人民币汇率

（一）2010年上半年人民币对美元汇率相对稳定，新汇改后汇率连续大幅走升，全年升幅为3%

（二）2011年人民币对美元汇率升值进一步增强,升值幅度有望达5%以上

（三）进一步推进人民币汇率形成机制改革以来，人民币汇率弹性进一步增强

（四）人民币双向波动特征明显

（五）人民币升值压力犹存

热点问题

2010年中国家纺生产企业用工成本上升相关问题研究

    一、2010年我国各地区最低工资标准调整情况概述

（一）2010年全国共有30个省市上调了最低工资标准

（二）沿海地区率先上调

（三）沿海省市最低工资标准高于中西部地区

（四）2010年月最低工资标准突破了千元

（五）2010年全国30个省市月最低工资标注平均上调了225元

（六）2011年将会有更多省市最低工资标准突破千元

    二、国内家纺企业对用工成本提高的看法调查及分析

（一）大多数企业认为2010年企业的用工成本上升了10-20%

（二）被调查的家纺企业一线工人月工资平均上调了395元

（三）被调查家纺企业一线工人月工资均高于当地主管部门公布的最低工资标准

（四）用工成本上升导致企业（生产）成本平均提高了6.5%

（五）用工成本上升对企业的主要影响是“出口”、“成本控制”和“产品价格上升”

（六）面对用工成本上升多数家纺企业采取“放弃低附加值产品的生产”、“提高企业竞争力”和“提高产品出厂价格”积极应对

（七）家纺企业大多认为未来五年我国用工成本还将继续提高,涨幅在5%以上

（八）“用工成本”、“原料涨价”和“人民币升值”是困扰家纺企业最重要的环境因素

    三、用工成本上升的主要原因及企业应对建议

（一）最低工资标准的概念及构成因素

1、最低工资标准的概念

2、最低工资标准计算方法

3、最低工资标准构成成分

（二）用工成本上升的主要原因

1、“用工荒”问题已成为常态

2、通货膨胀的压力

3、GDP 的高速增长

（三）用工成本上升企业应对建议

1、转变增长方式，从重规模向重效益的转变

2、转变竞争方式，从低成本竞争向提高企业核心竞争力的转变

3、转变经营方式，从低附加值向高附加值的转变

4、加强风险防范，进行企业战略规划

出口贸易

2010年中国家用纺织品出口贸易发展分析

    一、2010年我国家用纺织品出口贸易概况

（一）家用纺织品在我国纺织品出口中的比重在下降

（二）家用纺织品出口商品构成以床上用纺织品出口为主

（三）2010年各类家纺产品出口平均单价均有所提高，其中毯类制品单价水平最高

（四）家用纺织品出口的大洲及国别分布

1、亚洲是我国家用纺织品出口第一大市场

2、美国是我国家用纺织品最大的出口市场

（五）浙江省居我国家用纺织品出口第一位

    二、2010年我国各类别家纺产品出口贸易分析

（一）2010年我国床上用纺织品出口分析

1、床上用纺织品出口总额、出口量和出口单价均有所提高

2、床上用纺织品出口的大洲及国别分布

（1）北美洲是我国床上用纺织品最大出口地区，出口单价高

（2）美国是我国床上用纺织品出口第一大市场

3、江苏省床上用纺织品出口居全国第一位

4、床上用纺织品出口以一般贸易方式为主

（二）2010年我国窗帘类制品出口分析

1、2010年我国窗帘类制品出口额、出口量和出口单价均有所提高

2、窗帘类制品出口的大洲及国别分布

（1）北美洲是我国窗帘类制品最大出口地区

（2）美国是我国窗帘类制品第一大出口市场

3、浙江省居我国窗帘类制品出口第一位

4、2010年窗帘类制品出口以一般贸易为主

（三）2009年我国毯类制品出口分析

1、毯类制品出口总额、出口量和出口平均单价均有所提高

2、毯类制品出口的大洲及国别分布

（1）亚洲我国毯类制品出口第一大市场

（2）美国是我国毯类制品第一大出口市场

3、浙江省是我国毯类制品第一大出口省

4、2010年毯类制品出口以一般贸易为主

（四）2010年我国餐厨卫用纺织品出口分析

1、餐厨卫用纺织品出口总额、出口量和出口平均单价均有所增长

2、餐厨卫用纺织品出口的大洲及国别分布

（1）亚洲是我国餐厨卫用纺织品第一大出口地区

（2）美国是我国餐厨卫用纺织品第一大出口市场

3、山东省是我国餐厨卫用纺织品出口第一大省

4、2010年餐厨卫用纺织品出口以一般贸易为主

家纺指数

中国叠石桥家纺内销价格指数分析

    一、叠石桥家纺内销的总体情况

    二、重点家纺内销产品价格指数走势分析

  （一）小件套（4-6件）床上用品内销价格指数

  （二）大件套（7-10件）床上用品内销价格指数

  （三）被套内销价格指数

  （四）冬被芯内销价格指数

  （五）毛毯内销价格指数

    三、家纺内销市场分析

  （一）家纺制成品价格上涨由过去的需求拉动型开始转为成本推动型

  （二）成品企业开始关注产业链前端环节

  （三）家纺产品的内需市场潜力巨大

叠石桥和全国家用纺织品外贸价格指数点评

    一、  家用纺织品外贸价格指数继续上升，增幅略有减缓

    二、重点家纺产品外贸价格指数点评

（一）床上用纺织品外贸价格指数

（二）餐厨卫用纺织品外贸价格指数

（三）毯类制品外贸价格指数

（四）窗帘制品外贸价格指数

    三、家用纺织品外贸价格指数走向后期预测

   （一）家纺产品出口价格走势

   （二）经营环境走向不明朗

“中国•叠石桥家纺指数”景气度指数点评

    一、新年之初叠石桥家纺景气度指数开始回升

    二、市场需求回暖短期拉升整体景气度上升

    三、影响景气度指数的主要因素分析

（一）影响生产景气度指数的主要因素分析

（二）影响市场景气度指数的主要因素分析

    四、叠石桥家纺景气度指数预测分析

调研报告

天津家纺产业及市场调研报告

第一部分  天津市的基本情况

    一、天津的地理环境与区位优势

    二、天津市经济发展以及居民的消费能力

    三、与家纺消费相关的影响因素

   （一）天津市居民人均可支配收入增长，成为家纺消费增长的基础条件

   （二）居民住宅的改善与增长，为家纺市场带来刚性的消费需求

   （三）气候条件和消费习惯决定了天津市在家纺消费上仍有很大的上升空间

第二部分  天津市家纺产业调研报告

    一、天津市家纺产业的现状

   （一）天津具有纺织传统的产业基础

   （二）近30年的体制改革，天津产业发展滞后，2000年后重振天津家纺业

1、天津纺织集团（控股）有限公司

2、天津飞天纺织装饰品有限公司

   （三）天津现代纺织业起步

    二、天津市家纺产业的特点和发展思考

（一）国有为主导的地方产业结构

（二）家纺品牌有待进一步形成和提升

（三）天津“飞天”面对的问题

    三、天津市家纺产业的定位思考

第三部分  天津市家纺市场调研报告

    一、天津市家纺市场的现状

（一）百货商场是中高档家纺品牌的主要销售渠道

1、天津市百货业的整体扩充与提升

2、天津市具有代表性的百货商场及销售的家纺品牌

3、百货渠道的家纺品牌以外地品牌为主，

4、在商场的总营业面积中家纺营业面积比重偏低，家纺品牌的重复度和集中度高

5、高端百货商场以国产高端家纺品牌为主

（二）传统商业街和专业市场仍是大众消费的主要市场

1、大胡同批发市场和著名的“估衣街”。

2、“家纺总汇”的新型经营模式

3、其他家纺消费渠道

二、天津市家纺市场的特点

（一）百货商场、超市和专业市场是天津消费者购买家纺产品的主渠道

（二）天津的商圈、商业街丰富，家纺专卖店不多。

（三）天津整体消费水平有所提升，高端和中低端家纺消费有分化的趋势。

（四）滨海新区不仅是天津新的经济增长点，也是家纺消费新的增长点

（五）地缘关系，天津家纺市场与北京有较强的互补性，高端特殊消费到北京。

    三、政策建议

   （一）天津是我国北方地区最具潜力的家纺消费市场

   （二）加大对家纺产业的投入，支持家纺企业的品牌培育以及渠道建设

   （三）充分发挥京津地区的优势互补作用，站在形成区域大市场的高度，进行统一的开发。

   （四）充分发挥行业协会的指导作用