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  2024年一季度我国家纺行业运行分析
2024-05-11
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  今年以来,国际宏观经济环境回暖,我国经济总体发展向好,主要经济指标平稳回升。行业内外贸订单整体较为稳定,总体实现良好开局。

  一、行业运行平稳回升

  据国家统计局数据显示,一季度我国GDP按不变价格计算同比增长5.3%,增速较上个季度加快0.1个百分点。3月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,较上月上升1.7个百分点。在宏观环境整体向好的背景下,家纺行业一季度运行实现平稳回升。据国家统计局数据测算一季度全国规模以上家纺企业营业收入同比增长3.45%,利润总额同比增长7.31%,利润率为3.17%。协会跟踪统计的210家样本企业一季度主营业务收入同比增长7.86%,利润总额同比增长16.57%;12个产业集群一季度营业收入同比增长5.46%,利润总额同比增长8.94%。行业整体实现良好开局。另据中国家纺协会一季度企业经营问卷调查结果显示,家纺企业盈利状况比去年同期增加的比重最大,为36.97%;预计上半年盈利增加的企业占比扩大到42.02%,表现出家纺企业对整体形势预判较为有信心。

图1.2024年一季度家纺企业盈利情况

数据来源:中家纺问卷调查

  主要子行业一季度总体保持平稳运行态势,其中布艺增长幅度略好于床上用品和毛巾行业。据国家统计局数据统计,今年一季度规模以上布艺企业营业收入同比增长12%,利润总额同比增长20.09%,利润率为4.48%;床上用品企业营业收入同比增长5.88%,利润总额同比出现下降8.32%,利润率为3.5%;规模以上毛巾企业营业收入同比1.18%,利润总额同比增长26.11%,利润率为3.17%。

  二、订单状况稳定向好

  据中国家纺协会一季度企业经营问卷调查结果显示,订单比上年同期增加的企业占比43.7%,其中内外贸易订单增加的企业所占比重均为最大,行业订单状况整体稳定。家纺产品的平均售价与上年相比总体持平,且预计上半年不会有变动。

图2.2024年一季度家纺企业订单情况

数据来源:中家纺问卷调查

  从主要子行业情况看,布艺企业订单表现更为突出。一季度订单同比增加的企业占52.17%,另有41.30%的企业订单保持持平。床上用品企业订单同比增加的占45.45%,持平的企业占34.09%;毛巾企业订单同比增加的占比为28%,与上年同期持平的占39%。

  三、出口整体趋于回暖

  今年以来国全球贸易趋于回暖,外需有所改善,发达经济体将普遍转向降息,人民币兑美元有所贬值也是对外贸企业比较利好的因素,据海关数据显示,今年一季度我国出口家纺产品共计104.09亿美元,同比增长3.02%,增速在2月迎来高峰,3月回落。其中数量同比增长14%,单价同比下降9.64%。整体来看,一季度行业出口仍然保持增长态势,扭转了上年的负增长局面。家纺企业适时进行出口产品结构调整,保障企业效益整体较好。

图3. 2023年-2024年一季度我国家纺产品出口额增速

数据来源:中国海关

  从主要市场方面看,传统市场美国和欧盟自去年以来呈逐步回暖态势,一季度出口额同比分别增长11.39%和6.97%,实现出口额23.97亿美元和12.97亿美元。日本市场和东盟市场在去年呈逐渐下降态势,至今年一季度下降幅度虽有所收窄,但仍尚未恢复正增长水平,一季度出口分别下降3.58%和0.2%,分别实现出口额6.07亿美元和19.79亿美元。

图4. 2023年-2024年一季度我国家纺主要市场出口额增长走势

数据来源:中国海关

  从主要出口产品情况看,毛巾出口总体呈负增长态势:据海关总署数据统计,一季度我国毛巾出口共计5.2亿美元,同比下降15.54%。主要由第二大市场东盟的下行拉动导致:自上年以来,受海外订单逐渐缩减以及疫情结束后积压订单逐步释放,东盟市场呈现大幅回落态势,至今年一季度毛巾出口同比大幅下降35.42%,降幅较今年前两个月略有收窄。此外对体量较小的传统市场欧盟和日本毛巾出口亦呈现回落态势。对份额最大的美国市场毛巾出口自去年以来逐渐呈回升的良好态势,一季度实现出口额1.1亿美元,同比增长8.79%。与此同时,床上用品、布艺和地毯等主要出口产品一季度均保持了稳定增长,增速分别为3.23%、3.82%和6.61%。

图 5.2024 年一季度我国家纺产品出口情况

数据来源:中国海关

图6.我国毛巾主要出口市场分布

数据来源:中国海关

图7.2023年至2024年一季度我国毛巾行业出口增长趋势

数据来源:中国海关

  四、消费投资继续恢复

  今年一季度随着各项促消费政策措施落实落地,消费潜力加速释放,消费对经济增长的“主引擎”作用进一步夯实,消费需求持续扩大。据国家统计局数据显示,一季度最终消费支出对经济增长贡献率为73.7%,拉动GDP增长3.9个百分点。全国社会消费品零售总额12.03亿元,同比增长4.7%。实物商品网上零售额同比增长11.6%,占社会消费品零售总额的比重为23.3%,增速比上年全年加快3.2个百分点,对社会消费品零售总额增长的拉动超过2个百分点。线下实体零售店不断推动数字技术与消费场景融合、提升购物体验,带动商品零售稳定增长。一季度,限额以上零售业实体店商品零售额同比增长3.3%。另据国家统计局数据测算,一季度服装、鞋帽、针纺织品类商品含家纺产品的累计零售额3694亿元,同比增长2.5%。全国规模以上家纺企业一季度内销产值同比增长2.75%,其中床上用品规上企业同比增长5.39%,规模以上布艺企业内容同比增长14.82%,规模以上毛巾企业内销同比小幅增长1.67%。

  尽管消费市场规模持续扩大,但居民消费能力和信心有待进一步提升,商贸企业经营景气状况有待进一步改善。据中家纺问卷调查结果显示,39.64%的样本企业今年一季度内贸订单比上年增加,39.64%的企业订单与上年持平。其中床上用品样本企业内贸订单增加的比重为39.02%,与上年持平的比重为41.46%;布艺内贸订单增加的企业占44.19%,另有41.86%的企业订单同比持平,好于总体平均水平。毛巾企业内贸订单下降的比重相对较大,为38.89%,大于总体平均水平;订单增长的企业占33.33%,少于总体平均水平。可见现阶段毛巾行业内外贸压力并存,如何释放消费潜能是下一步的重点方向。

  总体来看,今年一季度在宏观环境向好的背景下,我国家纺行业总体运行实现平稳回升,但行业的市场景气状况还有待进一步改善。推进以旧换新释放消费潜能,不断挖掘消费新增长点,是推动消费市场持续回升的关键因素。2023年中央经济工作会将“以科技创新引领现代化产业体系建设”列为九项重点任务之;习总书记也强调,科技创新是发展新质生产力的核心要素。发展新质生产力是我国家纺行业企业在建设现代化产业体系促进行业转型升级的重要方向。下一步,我国家纺行业要围绕国家和行业发展的总体方向和行动要求,以科技创新全面带动和持续引领我国家用纺织品行业新质生产力水平,多维度持续推进行业的现代化进程。

  (来源:中国家用纺织品行业协会)

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