疫情冲击下，全球牛仔面料及服装市场不断变革，行业企业已经认识到供应链与现代技术融合发展、稳定升级的重要意义。在消费逐渐复苏的后疫情时代，主动挖掘市场增长潜力，明确产品创新研发方向，布局线上线下营销渠道对牛仔企业的可持续发展尤为关键。

　　针对疫情给牛仔行业带来的影响，12月14日，Cotton Incorporated 傅培花博士 联合中国女装面料流行趋势研究院，通过“CTIC时尚学院”直播平台带来了《2021牛仔市场分析》。傅培花博士通过棉花价格、宏观经济、全球用棉量、中美消费市场态势等数据对上游原料市场的基本面信息进行了详细解析。

　　棉花价格走势

　　棉花是牛仔服装的主要原料，图表显示的是2018年至今的纽约期货棉价走势。

　　过去几年来，中美之间的贸易关系一直在影响着棉价的波动。随着疫情在全球的扩散，需求急剧缩减，棉价大幅下降，直至2020年5月开始，棉价开启了最新一轮的上涨。但是过去一年来中美贸易谈判、疫情反复、美棉的产量预期和出口数据、新疆的棉花抢收及期货市场的投机等多种不可控因素轮番登场，给今年的原料市场带来了较大的波动，也给纺织行业带来了接连不断的挑战和困难。

　　宏观经济走势

　　疫情影响了宏观经济，而宏观经济是影响需求面的关键因素。国际货币基金组织IMF10月份发布的对全球GDP增幅的预测数据。根据当时的预测，2021年的全球GDP增幅为5.6%，2022年的增幅为4.5%。

　　在今年的第二季度，全球经济活跃度已基本达到疫情之前的程度，从理论上看已经完成了疫情的恢复期，全球经济重新踏上了增长的康庄大道。但是奥米克戎变异病毒的出现可能会对使全球经济活动再次发生变化。

　　全球用棉量

　　多年来，棉花的需求量一直跟宏观经济指数呈正相关的走势，经济向好，消费者的服装购买意愿会增强，棉花的需求量就增加，反之亦然。

　　下图给出的是最近两个棉花年度（即每年的8月1日至来年的7月31日）各主要纺织国工厂用棉量的年度变化情况。

　　数据显示，各大纺织国最近两个年度的用棉量都有所增加。其中，2020/21年度工厂用棉量同比增加最多的是中国，较上一个年度增加了150万吨，印度次之，较上一个年度增加了90万吨。而2021/22年度，印度的增幅将超过中国。近两年来印度和巴基斯坦已经成为我们最大的纺织竞争对手。

　　美国消费市场态势

　　随着经济增幅的预期增长，全球各大消费市场的消费开支都出现不同程度的恢复，其中，由于美国政府的经济刺激措施强大助推，美国的消费开支恢复程度最为强势。在今年的第二季度，美国月度服装开支的同比变化率都超过50%，最高的一个月接近120%。即使排除新冠的影响，近几个月的消费增幅依然相对比较乐观。

　　美国消费者对服装产品的强势需求也体现在进口数据上。今年美国服装的进口量迅猛增长，尽管存在航运受阻的情况，但其增速依然达到2010年以来的最高值。同时，家用纺织品的进口量也正在创下历史新高。进口量在增加，但依然赶不上消费者的需求，美国的零售商们正在努力为即将到来的圣诞季采购商品。据最新的报道，由于越南疫情导致的员工流失严重，美国的圣诞商品供应将会出现短缺。

　　尽管进口量大增，但零售商的库存依然很低。在美国，政府会定期发布服装零售库存和销售量之比，称为库存销售比。2020年底，受航运受阻和疫情反复的影响，库存消费比曾出现一个很高的值，但最近的库存消费比则不断创出新低。

　　中国消费市场态势

　　中国是全球最大的纺织品出口国，也是美国最大的服装供应国。过去几年中国服装市场经历的几次大的变动。首先是中美之间的贸易谈判，2019年9月，当中国的服装产品开始被加征关税时，中国向美国的服装出口量立即出现大幅下降。

　　2020年年中疫情在东南亚国家大规模爆发，导致工厂大范围停工，大量海外订单转回国内。但疫情的反复，也一直在影响着供应链。当东南亚的疫情厉害了，订单回返回中国，而等他们的疫情有所缓和，订单再次流出中国，转向东南亚。因此，供应链的国际大转移不是短期的问题，也不是一两个局部因素能改变的。加工成本增加，是制约中国纺织供应链的最大痛点，这个问题不解决，很难改变供应链向东南亚和印巴转移的大趋势。

　　接下来傅培花博士分析了美国和中国牛仔市场的情况。

　　首先是美国牛仔市场。跟所有棉制服装的数据相比，中国牛仔服装出口量占美国市场的份额从几年前的25%，降至目前的10%。

　　从下图可以看出，早在2017年年中的时候，这个数据已经开始下降，与此同时，印巴地区和东南亚的份额已经开始缓慢上升。

　　从男女牛仔服装的细分市场来看，印巴地区的优势也同样明显，尤其在以中低支产品为主的牛仔产品市场。虽然出口数据下降明显，但是中国强大的内需消费市场已经引起了全球各大零售商的关注。

　　2019年和2021年全球消费者对牛仔产品喜爱度的调研结果显示，全球每10人当中就有6个人称自己喜欢牛仔服装，中国消费者对牛仔的喜爱程度正在大幅增加，从几年前的不到60%，升至现在的70%。

　　根据Cotton Incorporated全球消费者对疫情反应调查，当消费者被问及，跟去年相比，是否会增加牛仔服装的购买量时，近一半的消费者表示，他们计划在未来的一年增加牛仔服装的购买量。45%的消费者认为不会改变其对牛仔服装的购买量，仅有6%的消费者认为，可能会减少牛仔服装购买量。

　　现在来看中国牛仔市场。根据欧睿国际发布的调研和预测数据，受疫情的影响，中国在2020年的牛仔服装销量较2019年下降12%，从920亿元降至810亿元。但2021年的销量将反弹至910亿元，接近疫情前的年度销售额。据欧睿国际的预测，未来5年，中国的牛仔服装销量的年度增幅预计为5%，到2025年的5年内共增长29%，达到1000亿元的规模。

　　根据Cotton Incorporated做的最新调研，中国消费者在追求服装舒适性的同时，更愿意穿着牛仔服装。调研数据显示，60%的消费者穿着舒适性高的服装的频率增加，85%的消费者认为穿着牛仔服装更舒适。超过一半的消费者比疫情前更愿意穿牛仔服装。中国的消费者购买牛仔服装时主要考虑的因素是牛仔服装的合体性、质量、舒适度。

　　当消费者被问到，他们是从何处得到牛仔的购买启发或者灵感的，尽管多数灵感来源是从线上渠道获得的，但比例最高的灵感来源竟然是实体店的橱窗，占41%。过去几年，随着智能手机的流行，网购成为新的购物模式，实体店的生意大受挑战，但最近有很多服装品牌提出未来将是线上线下相结合的营销模式，未来线下店铺的主要功能将不再是销售服装，而是更加侧重于客户体验，像宜家的体验式家居店和苹果手机的线下体验店一样，未来的品牌服装店铺也将增加更多的客户体验元素。

　　在所有线上的灵感获取渠道中，抖音、微信、小红书和微博是最主要的几个渠道，其中抖音和微信是最流行的渠道，86%的消费者从抖音获取购买灵感，81%的消费者从微信获取购买灵感。

　　调研结果还显示，很多消费者也更愿意从实体店购买牛仔服装，其原因有以下几个方面：

　　66%的消费者认为，从实体店更容易挑到适合自己的版型和尺寸。

　　61%的消费者称，他们喜欢在实体店可以亲手摸一下牛仔服装的手感，感受一下面料的软硬及其顺滑或粗糙的程度。

　　44%的消费者称，他们享受逛街购物的体验，这部分消费者应该多数为女性，接受调研的某些女性称：她们不能忍受不逛街的生活，逛街可以缓解压力，减轻焦虑。

　　30%的消费者认为，在实体店购物更容易从店员那里得到支持性服务。后面这两点跟上面讲的体验性店铺的理念相吻合。

　　中国消费者最喜欢的牛仔品牌。第一位是优衣库，市场份额为6.1%，远高于第二、第三位的Lee 和Levi’s。我们可以看到，在上榜的十多个品牌中，只有两个中国品牌，美邦和Vero Moda，而且份额都不到1%。这说明跟国际品牌相比，中国的品牌还有很长的路要走。研究也显示，中国消费者对牛仔品牌的忠诚度比较高，超过一半的中国消费者倾向于购买自己喜欢的同一品牌的牛仔服装。

　　牛仔的可持续性

　　过去5年来，消费者对环境可持续性的关注程度越来越高。尤其是新冠疫情之后，人们更加关注环保性。82%的中国消费者表示，在选购服装时，可持续性成为他们更重要的参考因素。

　　但是，消费者对服装的加工流程不太了解。当被问及“什么样的服装是可持续的？”，超过60%的消费者选择了耐穿性和持久性，而不是环境友好性和对环境有益。这需要整个纺织服装行业去共同努力，既要培养消费者的环保意识，又要减少服装加工过程中的碳排放以及对环境的影响。

　　尽管消费者对服装可持续性的理解有所偏差，但多数消费者表示，他们期待品牌和生产厂商能生产更多的环保性服装产品。

　　纤维的选择成为消费者眼里最能左右服装环保性的因素，其中棉成为消费者首选的对环境最安全的纤维，其次是化学品的选择，第三位是能源消耗，可回收居第四位。

　　从品牌端来看，目前很多品牌也在运用可持续性的技术，研发环保性更强的牛仔产品。美国的牛仔品牌Gap 最近宣布，将使用无水靛蓝泡沫染色技术生产牛仔布，他们将跟美国的另一个中高端品牌香蕉共和国Banana Republic 和西班牙的一家牛仔布厂Tejidos Royo合作。据称，这项名为Dry Indigo 干靛蓝®的创新新工艺可以减少99%的水用量，同时还可以减少89%的化学品用量，与传统的片染靛蓝工艺相比，可减少65%的能耗，并消除污水排放。昂高公司运用农业或草药工业的下脚料(如树叶或坚果壳）提炼出EarthColors®系列的暖色调染料。EarthColor®染料可实现从天然废料到服装成品的全程追踪。 Tonello跟Levi’s 合作研发出最新的NoStone 牛仔水洗工艺。该技术从成本、机械和环保性上都较传统的砂洗工艺更胜一筹。NoStone®+工艺可减少耗水量、生产成本、排放、加工时间和人工。它既不产生灰尘也不产生污泥，不会损坏机器，并且能使打样和大货拥有一致的效果。

　　Cotton Incorporated自从2006年以来推出了一个BLUE JEANS GO GREEN™项目。这是一个从消费者那里收集旧牛仔布并做成绝缘材料，用于制作食品包装、宠物床等家居用品。使旧牛仔服装远离垃圾填埋场。到目前为止，已经与200多个品牌、90所学院合作收集旧牛仔服装。Gap、7 for all Mankind、American Eagle、Levi's等品牌都参与了此次活动。

　　傅培花博士表示，在综合分析了全球基本面和中美牛仔市场之后，期待与中国的棉纺和牛仔同行们能不畏艰难，砥砺前行，为中国及全球消费者打造一个环保且舒适的牛仔世界。另外，敬请大家继续关注Cotton Incorporated微信公众号，即时分享中美纺织品零售市场调研、流行趋势（含牛仔和运动服饰），及全球棉花供求关系和价格走势等资讯。