CTEI网讯 2023年以来，全球经济下行压力凸显，紧缩货币政策对全球经济的负面影响加快显现，外需总体回落。国内经济社会逐步恢复常态化运行，国家保经济保增长决心坚定，宏观政策协调发力，国家统计局发布今年前三季度GDP同比增长5.2%，国民经济持续恢复向好。在此背景下，我国长丝织造行业整体效益略有改善，内销市场承压缓进，外贸出口量同比增长，但盈利压力较为突出，平稳运行仍面临需求不足、订单萎缩、成本上涨等诸多考验。

　　一、行业经济运行压力较大

　　据国家统计局统计，2023年1~9月，我国规模以上纺织全行业营业收入同比下降3.3%，营业成本同比下降3.5%，利润总额同比下降8.8%。分行业看，化纤织造及印染精加工业（规模以上）营业收入同比增长3%，营业成本同比增长3.4%，利润总额同比下降13.8%。其中，化纤织造行业（规模以上）营业收入同比增长4.2%，营业成本同比增长4.6%，利润总额同比下降12.2%；化纤织物染整行业（规模以上）营业收入同比下降1.6%，营业成本同比下降1.5%，利润总额同比下降21.4%。

　　在全球市场需求萎靡的形势下，长丝织造行业整体承压运行。2023年1~2月，规上长丝织造行业营业收入和利润总额均为负增长，一季度之后营业收入同比实现正增长，利润总额降幅呈现收窄态势，1~9月利润总额降幅较年初收窄32.3个百分点，质效略有改善。

　　二、生产形势承压

　　受需求低迷的影响，长丝织造企业存在订单不足、库存增加等困难，满负荷生产压力较大。据协会统计，2023年上半年，盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳、平望、七都、柯桥、小海九地化纤长丝织物总产量为147亿米，同比减少1.1%。进入三季度以来，企业反映生产情况比上半年乐观一些，自8月起，织造开机率和坯布库存值发展向好。总体来说，生产形势仍待全面恢复。

　　三、原材料价格上涨

　　图1为我国化纤长丝、棉花、PTA期货及布伦特原油价格走势变化情况。2023年1~5月，布伦特原油价格回落，下调至72.1美元/桶，5月后，国际油价在全球需求增加、供应紧缺的局面下大幅上涨，9月已突破92美元/桶。整体来看，1~9月锦纶FDY价格波动较大。涤纶DTY/FDY价格一季度上调，二季度短暂回落后再次上涨。对织造企业来说，要警惕成本端价格波动带来的风险，可能会对生产造成一定程度影响。

图1  2022年1月~2023年9月我国化纤长丝、棉花、PTA期货及布伦特原油价格走势

　　单位：美元/桶、元/吨

　　资料来源：中国长丝织造协会

　　四、出口价格压力明显

　　世界经济复苏动力不足，局部冲突和动荡频发，外部环境不稳定、不确定、难预料因素增多，给纺织行业的发展带来巨大挑战，当前全球市场需求不足仍是面临的突出问题。据中国海关统计，2023年1~9月，我国纺织品服装出口额为2231.5亿美元，同比减少9.5%。其中，服装出口1212.3亿美元，同比减少8.8%；纺织品出口1019.2亿美元，同比减少10.3%。

　　2023年1~9月我国化纤长丝织物累计出口金额150.8亿美元，同比下降3.5%；累计出口数量171.1亿米，同比增长4.3%；出口单价0.88美元/米，同比下降7.5%，出口价格压力较大。除去汇率的影响，以人民币计，2023年1~9月我国长丝织物累计出口金额实现同比增长3.4%。

　　五、内销市场逐步回温

　　今年以来，我国生产生活秩序有序恢复、消费场景拓展、促消费政策落地带动纺织品服装内需实现较好增长。根据国家统计局数据，2023年1~9月我国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长10.6%，增速较上年同期增加15个百分点；网上穿类商品零售额同比增长9.6%，增速较上年同期增加5个百分点。

　　2023年春节后，我国市场景气指数逐步回温，之后小幅波动，季节性明显，说明市场活跃度不高，但总体情况正在缓步改善。据协会调研，行业企业反映内销订单同比略有增长。结合来看，内销市场表现相对稳定。2023年1~9月我国化纤面料价格指数小幅微升，一定程度上反映化纤面料市场需求有所回暖，但主要原因还是成本端上涨的带动。（图2）

图2  2023年1~9月我国市场景气、化纤景气和化纤面料价格指数走势

　　资料来源：绸都网、中国长丝织造协会

　　从中国轻纺城的交易量来看，因内需订单回升，一季度纺织市场行情出现一定幅度上涨，交织类产品成交量增加。二季度，化学纤维坯布、涤纶面料、涤氨面料成交价量小幅推升，日用家纺、窗纱类面料市场较好，大提花窗帘、涤氨四面弹、涤塔夫销量可观。9月人棉、涤粘、天丝、人丝、功能性运动面料等纺织流行面料局部畅销。总体来说，我国主要长丝织物大众产品、常规产品的竞争压力较大，特色产品需求较旺。据协会调研和企业反映，中高端面料更容易获得采购商青睐，自带肌理感的面料受众也很广，另外兼具功能性、运动性和舒适性的面料利润相对可观。

　　六、未来展望

　　当前国际形势尚未完全明朗，世界经济仍面临许多不确定因素，但我国经济整体回升向好的基本面没有改变，中央加大对民营经济支持力度、提振民营企业信心活力的政策毫不动摇。接下来纺织市场也将迎来双11狂欢季、圣诞黑五备货季等需求增长新机遇。在政策利好的情况下，我国长丝织造企业需持续关注国内外市场动向、贸易环境变化、原料价格走势和人民币汇率等，把握机遇，向创新要动力，向管理要效益，向人才要活力，充分挖掘内需市场潜力，努力拓展国际市场空间，实现行业经济运行率先整体好转。

　　（中国长丝织造协会）