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  淡季不淡 订单尚可——6月中国棉纺织行业月度分析报告
2021-07-23
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  【本月综述】中国棉纺织行业协会(以下简称中棉行协)跟踪数据显示,2021年6月,正值行业传统淡季,纺织企业订单尚可,市场成交价格相对坚挺,纱线市场整体表现好于坯布,开机率保持高位。

 

【企业篇】

  与5月相比,6月棉纺织企业原料采购及消耗增加,原料库存下降;纱线生产及销售均有所增加,库存下降;坯布生产增加,销售下降,库存增加。

  一、原料采购及库存情况

  (一)原料采购情况

  6月跟踪企业原料采购环比增加4.55%,原料中原棉采购量环比增加7.08%,其中进口棉采购量环比下降14.15%;非棉纤维采购量环比增加0.65%。在订单的支撑下,纺企刚需备货增多。

  从原料价格看,6月国内棉花价格宽幅振荡,国家多次提醒大宗商品价格过快上涨风险,推出多项保供稳价措施,棉花价格止涨趋稳,非棉纤维价格小幅上涨。6月30日,郑棉期货主力合约16060元/吨,环比上涨585元/吨;国内标准级棉花价格16460元/吨,环比上涨475元/吨;国际棉花价格A指数96.7美分/磅,环比上涨7.0美分/磅,折1%关税价格15362元/吨,内外棉价差1098元/吨,价差较上月缩小527元/吨左右。非棉纤维方面,6月粘胶短纤价格基本平稳,6月30日价格为12710元/吨,环比上涨110元/吨;涤纶短纤小幅上涨,6月30日价格为7010元/吨,环比上涨265元/吨。

  (二)原料消耗及库存情况

  跟踪数据显示,棉纺织企业原料消耗量环比增加2.84%,其中,原棉消耗量环比增加2.76%,非棉纤维消耗量环比增加2.99%。截至6月底,原料库存环比下降4.54%,同比增加12.18%。其中,原棉库存环比下降5.24%,同比增加12.64%;非棉纤维库存环比下降2.62%,同比增加10.99%。

  二、产品生产情况

  跟踪数据显示,6月棉纺织企业纱、布产量环比分别增加0.21%和7.47%,同比分别增加20.12%和9.52%。6月份纺织企业订单情况尚可,部分企业订单排至9月份,设备利用率保持较高水平。

  截至6月底,跟踪企业纺纱、织造设备利用率分别为94.11%和92.43%。其中,纺纱设备利用率高于85%的企业占比93%,环比增加2个百分点;织造设备利用率高于85%的企业占比86%,环比增加3个百分点。

  三、产品销售及库存情况

  跟踪数据显示,6月纱销售量环比增加4.45%,布销售量环比下降1.48%。6月,虽处行业淡季,但纱线市场整体表现较好,库存处于低位,坯布市场购销有所走弱,库存上升。

  从价格看,棉花价格上涨,棉纱、棉布价格基本维持平稳,棉纺织企业利润空间收窄。6月30日32支纯棉普梳纱价格环比上涨20元/吨,30支纯粘胶纱环比下跌1100元/吨,32支纯涤纶纱价格环比上涨170元/吨。坯布价格下跌,6月30日全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹5.97元/米,环比下跌0.03元/米。

  库存方面,截至6月底,纱库存环比下降0.52%,布库存环比增加3.26%。6月,纱线市场购销顺畅,坯布市场常规品种销售量不及前期,库存有所累积,整体看企业纱、布库存均控制在一个月以内。

 

【集群篇】

  根据对集群情况的跟踪调查,2021年6月集群生产运行情况与行业基本一致,开机率保持在较高水平。

  一、设备利用情况

  跟踪数据显示,6月集群内企业数量同比下降4.3%,从业人员数量同比增长2.1%,其中规上企业从业人员数量同比增长2.3%。

  集群企业设备利用率平均在78%左右,环比基本持平,同比增长8.4%,其中规上企业在86%左右。

  二、纱、布产能及产量情况

  跟踪集群纺纱产能同比下降1.7%,织布产能同比下降0.7%。企业逐步淘汰落后产能,生产设备向自动化、智能化发展,产能下降但生产效率提高,产量增长。

  产量方面,集群企业各类纱线产量同比增长10.1%,其中规上企业同比增长11.6%;布产量同比增长9.7%,其中规上企业同比增长12.1%。

  三、后期生产计划

  7月仍处于行业淡季,但从纺织企业接单情况看,订单量出现增加,市场需求好于预期,在原料价格的高位支撑下,纱布价格存在上涨空间。后期企业将继续保持高开机率,按单生产,按需采购,合理安排生产计划。

  本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会,涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据,纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约60%,具有行业代表性。

  (来源:中棉行协)

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