进口依存度逐年下滑

　　2015-2019年，粘胶短纤进口量虽出现小幅变动，但进口依存度逐年下滑，从2015年的5%逐步降至目前的3%以内。粘胶短纤进口依存度下滑的主要原因来自于中国粘胶短纤行业的快速发展所致。

图1 2015-2019年中国粘胶短纤进口量及依存度变化

　　就2019年来看，1-9月，中国粘胶短纤进口总量9.55万吨，同比增12.29%。其中份额最大的55041029进口主要来源国依旧以奥地利、印度尼西亚、印度为主，分别占61%、18%、10%。

表1 2019年1-9月粘胶短纤进口来源国

　　世界粘胶短纤产能主要集中在中国以外，印尼是全球第二大粘胶短纤生产国，当地粘胶短纤现有产能85万吨/年，第三位是印度60万吨/年，另外奥地利、泰国也分别有26万吨/年、18万吨/年粘胶短纤产能(以上统计不包含莱赛尔纤维)。而目前英国、美国、奥地利类发达国家，生产的再生纤维素纤维多莱赛尔居多，设计产能分别为5万吨/年、6万吨/年、13万吨/年。就日本来看，自2003年旭化成宣布2014年9月停止生产粘胶纤维后，日本基本退出了粘胶纤维市场。

图2 2019年全球粘胶短纤产能分布(万吨)

　　出口：对印度尼西亚出口量价下滑

　　2015-2019年，粘胶短纤出口量虽逐步增长，但出口依存度变化起伏不定，2016年期间，粘胶短纤出口量达到31万吨，依存度期间最高达到了11%，随后出口比例开始下滑，2018-2019年期间，粘胶短纤出口依存度基本维持在10%附近水平。另外2017-2018年期间，粘胶短纤对各国出口均价也逐步下滑，但回落力度不及内销价格回落速度

　　图2 2015-2019年粘胶短纤出口量及依存度变化

　　2017-2019年，中国粘胶短纤(55041029)主要出口国主要是土耳其、印度尼西亚、巴基斯坦、台澎、越南、孟加拉国等。其中土耳其、印度尼西亚、巴基斯坦分别占总其出口量的25%、24%、22%，因此占有较大份额。

图1 2017-2019年粘胶短纤主要出口国

　　就主要出口国来看，出现快速增长的为土耳其。2017-2018年期间，中国出口至土耳其的55041029数量5.5万吨-5.6万吨之间，到2019年1-9月，出口量增加至6.80万吨，预计全年对土耳其出口量同比或增加50%以上。但印度埃迪亚贝拉集团早在2011年12月就已提出意向在土耳其规划发展18万吨/年的粘胶短纤产能。后续若项目实施，土耳其对于我国粘胶短纤的进口依存度可能因此下滑。（来源：隆众资讯）

表2 2017-2019年中国粘胶短纤出口至土耳其数量及均价变化

　　出口量快速下滑的为印度尼西亚，2017年、2018年、2019年1-9月，粘胶短纤出口至印度尼西亚数量分别为5.22万吨、9.18万吨、2.94万吨。对印度尼西亚出口量萎缩的原因主要是来自于印度尼西亚自身国家内粘胶短纤产能的发展，在2018年12月份，赛得利在印尼的APR工厂投产出料，2019年期间，粘胶短纤对印尼出口便处于量价萎缩的状态，另外2019年1-9月，中国出口至印度尼西亚均价同比下滑16%，也远超对其它国家的出口均价回落力度。

表3 2017-2019年中国粘胶短纤出口至印度尼西亚数量及均价变化

　　而粘胶短纤对于巴基斯坦出口量一直保持在相对稳定的状态。中国与巴基斯坦是全天候战略合作伙伴关系，然而巴基斯坦纺织服装行业在国际市场份额相对偏低，因此即便对巴基斯坦出口数量相对稳定，但占总出口的比例相对偏低。

表4 2017-2019年中国粘胶短纤出口至巴基斯坦数量及均价变化

　　（来源：隆众资讯）