2021年，我国疫情防控成效显著，经济社会发展稳中有进，居民收入持续增长，恩格尔系数低于上年，可选消费增长较快，推动服装消费实现恢复性增长，服装消费升级趋势不改，市场竞争程度相应回升，服装市场进入新国潮消费时代。下半年以来，在局部疫情零散发生和同期基数抬高等因素影响下，服装市场下行压力较大，线上线下服装消费增速均有放缓，居民消费行为趋于谨慎。

　　2022年，我国经济工作将以稳字当头、稳中求进，政策将更好地支持实体经济，居民收入水平、消费水平将持续提升，服装消费市场将进一步高质量发展，市场增速将回归正常、平稳的增长态势。国潮热度仍将持续，国潮内涵不断丰富，精神文化需求将成为普遍需求。我国服装品牌将坚持传承品牌经典元素，深入诠释中国时尚文化，并推动中国时尚文化成为影响世界时尚潮流的重要力量。

　　1　2021年我国服装消费市场运行情况

　　2021年前10月，我国服装消费实现恢复性增长，限额以上单位服装商品零售额同比增长19.3%，较2019年同期增长1.9%。服装消费升级趋势不改，居民服装消费价格同比上涨0.3%。分零售渠道来看，实体店消费回暖，重点大型零售企业服装零售额、零售量、消费均价均实现同比正增长，市场竞争度有所回升。网上“穿”类商品消费实现较快增长，但扣除低基数影响，两年平均增速已降至个位数，低于网上消费平均增长水平。下半年，特别是8月份以来，服装消费市场下行压力较大，线上线下服装消费增速均有放缓，居民消费行为更加谨慎。

　　服装消费实现恢复性增长

　　1. 限额以上单位服装商品零售额超过2019年同期水平

　　2021年限额以上单位服装商品零售额规模超过2019年同期水平，国家统计局数据显示，2021年前10月，限额以上单位服装类商品零售额实现7823.8亿元，较上年同期增长19.3%，涨幅高于限额以上单位商品零售平均增速水平3.8个百分点。但据测算，和2019年同期相比，限额以上单位服装类商品零售额增长1.9%，增幅低于限额以上单位商品零售平均增速水平8.5个百分点，由此可见，2021年前10月服装消费市场虽然实现较快增长，但如果扣除低基数效应，实际恢复速度并不突出。

图1  2010-2021年前10月限额以上单位服装商品零售额增速（%）

　　数据来源：国家统计局

　　2．服装消费价格温和上涨

　　服装消费市场活跃度提升，同期价格涨幅回落，使得今年服装消费价格实现温和上涨。但由于居民消费心理依然偏谨慎，企业在疫情影响下库存水平有所提升，使得服装消费价格难以从整体上实现大幅度增长。2021年前10月，服装消费价格累计上涨0.3%，涨幅虽然较2020年有所回升，但低于居民消费价格涨幅0.4个百分点。

图表2：2010-2021年前10月服装类居民消费价格涨幅（%）

　　数据来源：国家统计局

　　实体店服装消费回暖

　　1．实体店消费品零售额增速快于网上实物商品零售

　　2021年线下客流有所回升，国际消费中心城市培育建设工作拉开序幕，县域商业体系建设进入新发展阶段，主要消费城市加强门店升级改造和新品新店引入措施，推动实体店消费实现较快增长，并成为展现供给创新和消费升级的重要舞台。据测算，前10月实体店消费品零售额实现273532亿元，同比增长15.0%，增速快于网上实物商品零售0.4个百分点，实体店消费占社会消费品零售总额76.3%，对消费品市场增长的贡献率达到76.7%，是实现扩大消费的主导力量。但同时也需要看到，2021年实体店消费快速增长与同期低基数有关，从两年平均增速来看，依然是平稳、低速的增长态势。

图表3：2015-2021年前10月网下实体店消费品零售额增速（%）

　　数据来源：国家统计局

　　2．百货店、专业店、专卖店销售额增长较快

　　升级类商品的销售回暖带动相关业态实现较快增长。2021年前三季度，限额以上零售业单位中的百货店、专业店、专卖店零售额增速分别为19.9%、17.1%、19.8%。2021年前10月，以百货为主的全国重点大型零售企业零售额同比增长13.2%。

图表4：2017-2021年前三季度全国限额以上单位主要零售业态零售额增速（%）

　　数据来源：国家统计局

图表5：2011-2021年前10月全国重点大型零售企业零售额增速（%）

　　数据来源：中华全国商业信息中心

　　3．全国重点大型零售企业服装销售逐步回暖

　　2021年前10月，全国重点大型零售企业服装零售额同比增长15.3%，增速快于全国重点大型零售企业商品零售额平均增速2.1个百分点。其中，男装、女装和童装零售额分别增长14.7%、17.5%和16.4%。尽管大型零售企业服装销售有所回暖，但由于下半年局部疫情零散发生，对客流量造成一定的影响，所以大型零售企业服装销售尚未恢复到2019年同期水平，男装、女装、童装等主要服装品类销售依然与2019年同期有一定的差距。

图表6：2010-2021年前10月全国重点大型零售企业服装零售额增速（%）

　　数据来源：中华全国商业信息中心

图表7：2020年、2021年前10月全国重点大型零售企业男装、女装、童装零售额增速（%）

　　数据来源：中华全国商业信息中心

　　4．全国重点大型零售企业服装消费均价持续提升

　　2021年前10月，全国重点大型零售企业服装消费均价在上年增长18.4%的基础上，实现1.8%的同比正增长，反映大型零售企业服装消费持续升级，品质消费、品牌消费特征明显。

图表8：2010-2021年前10月全国重点大型零售企业服装消费均价涨幅（%）

　　数据来源：中华全国商业信息中心

　　5．全国重点大型零售企业服装零售量增速低于零售额增速

　　在同期低基数作用下，2021年前10月，全国重点大型零售企业服装零售量同比增长13.2%，各品类服装零售额均高于上年同期，皮革服装、羊绒及羊毛衫零售量增长较快。2021年前10月大型零售企业服装零售量增速低于零售额增速2.1个百分点，从两者与2019年同期比较的增速来看，服装零售量恢复程度依然低于零售额，反映出大型零售企业的服装消费已经脱离数量需求，进入品质需求阶段。

图表9：2010-2021年前10月全国重点大型零售企业服装零售量增速（%）

　　数据来源：中华全国商业信息中心

图表10：2020年、2021年前10月全国重点大型零售企业各品类服装零售量同比增速（%）

　　数据来源：中华全国商业信息中心

　　6．全国重点大型零售企业部分服装品类市场竞争度提升

　　随着线下消费恢复，品牌经营力度加大，热点品类新品牌、新产品增多、零售渠道竞争加剧，使得服装品牌市场竞争程度有所提升，以百货为主的重点大型零售企业部分服装品类的市场集中度较上年下降。其中，T恤衫、女装、羊毛衫、女性内衣、运动服、羽绒服市场综合占有率下降，男西装、男衬衫市场集中度均上升1个百分点以上，茄克衫、保暖内衣、羊绒衫、童装、皮革服装市场集中度均有所提升。

图表11：2020年前10月、2021年前10月全国重点大型零售企业各服装品类前十品牌市场综合占有率（%）

　　数据来源：中华全国商业信息中心

　　网上“穿”类商品零售增速加快

　　1．网上实物消费进入追求品质、内涵的理性发展阶段

　　根据《“十四五”电子商务发展规划》，我国电商已进入规范发展、协调发展、绿色发展、开放发展的新发展阶段，我国电商将全面践行新发展理念，引领消费升级，培育高品质数字生活。在规划的指引下，线上消费进入追求品质、内涵的理性发展阶段。2021年前10月，实物商品网上零售额实现84979亿元，同比增长14.6%，增速较上年放缓0.2个百分点，两年平均增长15.3%，占社会消费品零售总额的比重为23.7%，占比较2020年下降1.2个百分点。

图表12：2015-2021年前10月实物商品网上零售增长情况

　　数据来源：国家统计局

　　2．“穿”类网上销售实现较快增长

　　2021年前10月，“穿”类商品网上零售额同比增长14.1%，增速较2020年加快8.3个百分点。“用”类商品网上零售同比增长14.3%，增速较2020年放缓1.9个百分点。“吃”类商品网上零售同比增长19%，增速较2020年放缓11.6个百分点。如果扣除增速基数影响，前10月“穿”类商品两年平均增速为9.7%，低于实物商品网上零售额平均增速水平5.6个百分点。

图表13：2015-2021年前10月网上吃、穿、用类实物商品零售额增速（%）

　　数据来源：国家统计局

　　下半年服装消费市场增长压力加大

　　1．8至10月份限额以上单位服装零售额同比增速连续为负

　　8月份以来，局部疫情零散发生、极端气候事件增多、物价上涨预期增强、汽车消费回落等因素给消费增长带来一定的下行压力，8至10月份社会消费品零售总额分别同比实际增长0.9%、2.5%和1.9%，较5月份10.1%、6月份9.8%、7月份6.4%的实际增速明显放缓。居民消费行为趋于谨慎。与消费品市场趋势相同，8月份以来，在同期增速基数抬高的情况下，限额以上单位服装零售额连续三个月均为负增长。

图表14：2020年1月-2021年10月限额以上单位服装商品零售额同比增速（%）

　　数据来源：国家统计局

　　2．重点大型零售企业服装销售下行压力较大

　　6月份以来，重点大型零售企业服装零售量连续负增长，且降幅扩大，8至10月份降幅均为两位数。服装零售额增速7月份放缓至个位数，且8至10月份均为负增长。

图表15：2020年1月-2021年10月全国重点大型零售企业服装零售增速（%）

　　数据来源：中华全国商业信息中心

　　3．网上“穿”类商品零售额增速放缓

　　1-10月份，网上“穿”类商品零售额累计增长14.1%，增速较1-9月份累计增速放缓1.5个百分点，增速放缓趋势比较明显。

图表16：2020年1月-2021年10月网上“穿”类商品零售额增速（%）

　　数据来源：国家统计局

　　（中华全国商业信息中心  殷夏）

　　（来源：中国服装协会）